浩华发布|2017年中国大陆中档及以上国际品牌酒店签约报告

2018-04-12 来源:CHAT资讯


近年来中国大陆地区中档及中档以上国际品牌酒店签约数量呈现逐年递增的趋势。中档酒店签约数量直接推动国际品牌在国内签约数量的大幅提升。在需求端与供给端的综合作用下,酒店签约市场发展出现“格局性”转变。浩华管理顾问公司详细统计了各大国际酒店管理集团2017年在中国大陆地区签约的中档及中档以上酒店数量,通过对过往三年的历史数据进行对比,从酒店定位、地域分布、城市层级及经营管理模式等方面深入分析,为您解读中国酒店投资风向。


中档酒店继续推动整体市场签约量强劲上扬

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2015至2017年中国大陆地区中档及中档以上国际品牌酒店签约数量呈现逐年递增的趋势。2017年全年新签约酒店为450家,较2016年增长36%,中档酒店签约数量的增加从根本上推动了中国大陆地区国际品牌酒店签约数量的大幅提升。

 

一方面,在市场整体消费升级和大众旅游快速发展的背景下,中档酒店消费群体不断扩大,从需求端奠定了中档酒店发展的客源基础。另一方面,中国经济发展增速放缓,房地产调控政策频出,酒店投资者对酒店开发秉持更加谨慎态度,投资聚焦点也逐步从高档及以上定位酒店的开发转向经济回报更强的中档酒店。在需求端与供给端的综合作用下,酒店签约市场发展出现“格局性”转变,中档酒店市场迎来了发展高峰。



特许经营模式跃升为签约“主角”模式

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回顾过往三年签约酒店的管理模式,不难发现特许经营模式在总签约量的占比增幅迅猛,从2015年的29%迅速提升至2017年的65%,一跃成为中档及中档以上酒店市场中最主要的管理模式。其背后的推动力主要来自于以特许经营为主要管理模式的中档酒店市场的蓬勃发展。


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在中国高星酒店市场持续“供大于求”的大背景下,为实现在中国进一步的业务扩张并吸引渴望灵活管理模式和更大话语权的中国业主,国际品牌纷纷开放了中档品牌特许经营权,并通过与中国本土的酒店管理公司合作的方式,进行中档品牌的大规模市场推广。因此,中档酒店签约量的大幅提升很大程度上也与特许经营模式在中档市场的广泛应用相关。特许模式与中档酒店的结合,加速了国际酒店管理公司对中端市场的品牌渗透。



中小体量酒店更受投资者青睐


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对比2016年,在2017年的签约酒店数量中,150间客房及以下的酒店项目占比提升明显,已大幅超越300间以上的酒店项目占比。由此可见,与大体量的酒店相比,中小体量的酒店更受到投资者偏爱。中小体量酒店项目的增加不仅仅由于以中小体量为主的中档市场酒店受到热捧,还与各层级品牌签约客房平均数的普遍下滑相关。 

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从过往三年的历史数据中,我们可以明显看出各层级国际品牌签约酒店体量均呈现出明显的缩小趋势,其可归因为:1)酒店开发愈加回归理性,与追求“大与更大”相比,开发商开始更加关注规模体量与市场需求之间的匹配关系;2)市场品牌竞争日趋激烈,大体量酒店在一些过度供给的市场中难以获得理想的业绩水平;3)近年来市场中以中小体量为主的精选服务品牌的开发与推广,也成为新签约酒店平均客房数下降的重要原因。



长三角与西南仍是投资热点

但东北地区签约增幅最为亮眼


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从2016年和2017年的数据来看,长三角和西南地区仍是投资热点且投资热度仍在不断上升。受区域核心城市(如上海、杭州、成都等)辐射的城市近郊及其周边城市的酒店签约数量的提升是推动上述两个区域在2017年仍保持较高签约酒店数量的关键性因素。除长三角和西南地区以外,东北地区在2017年的酒店签约数量增幅也十分亮眼。


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2017年东北地区总签约酒店数量20间,同比增幅400%,成为各区域中增幅最为显著的区域。近些年来,受制于疲软的经济形势,东北地区酒店投资一直不够活跃。2017年,在以哈尔滨和长春为主的城市新区建设以及冰雪运动投资热潮的拉动下,东北地区总签约酒店数量增长迅猛,一定程度上也反映了投资者对于东北酒店市场发展仍持有相对乐观的市场预期。


二线城市签约量引领整体市场

“长沙”“贵阳”成签约新宠

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从签约酒店的城市层级分布上看,一线城市签约酒店数量基本趋于稳定,二三线城市已成为酒店投资开发的主战场,二三线城市酒店签约数量同比增幅约50%。尤其是二线城市酒店的签约数,无论是签约数的绝对值还是同比增幅都领先于其他市场。在增长迅猛的二线城市酒店市场中,长沙和贵阳成投资新宠,跻身2017年酒店签约数量前十的市场。


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长沙作为中国中部的第二大经济体,城市本身休闲娱乐氛围浓厚,兼及旺盛的本地居民消费力,有效地推动了酒店行业的蓬勃发展,投资者对酒店业发展也持有较强信心。同样作为二线城市,贵阳的中档及中档以上酒店市场发展一直相对滞后。近年来,国家的政策扶持、城市新区建设和房地产行业的发展推动了贵阳酒店市场进入了一个快速的上升周期,使其在2017年成为首次进入签约数量前十的城市。


结 语


从品牌层级来看,在中档市场需求日益高涨和特许经营逐步放开的大背景下,中档酒店投资市场迎来了前所未有的发展高峰,国际品牌在中档市场的品牌渗透力大大加强。从地域分布来看,尽管长三角和西南的核心城市仍是酒店投资的主战场,但伴随着品牌的进一步下沉,我们也看到一些新兴区域和城市也开始在酒店投资市场崭露头角。

 

浩华认为市场供给端的结构调整及需求端的复杂多变对酒店投资的战略前瞻性要求越来越高,需要投资者紧随市场发展动向,对酒店进行精准市场定位和差异产品设计,才有可能在激烈的市场竞争中生存。

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