浩华发布丨2018年上半年中国酒店市场景气调查报告

2018-05-18 来源:CHAT资讯

作为浩华全球酒店市场景气调查的重要组成部分,中国酒店市场景气调查旨在为中国酒店业者提供对未来前景的判断和预测。本次调查涵盖的四个问题旨在了解市场对于住宿率、平均房价和总收入水平在未来一年内发展的预期。此次调查是浩华管理顾问公司实施的第十五次针对中国酒店市场的景气调查,报告汇总了2018年上半年景气调查的研究成果,共有来自全国31个省、直辖市、自治区的389家酒店参与了此次调查。浩华对以往景气指数进行对比分析,以便能够有效呈现出中国各地区酒店业者对市场的预期展望。

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综合景气指数分析

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2018上半年景气指数达到32,与去年同期相比提高了9个指数点,显示出酒店业者对酒店市场在今年的发展趋势持续秉持较为积极态度。从发展趋势上来看,市场景气指数自2013年7月跌入谷底后缓慢波动上升,但整体趋势向好,已连续三年保持乐观态势,同时趋于稳定。由此看来,尽管近年来国家经济增速整体放缓,酒店市场通过客源结构的调整和收益管理策略的执行,提升经营业绩的信心也在逐步加强。

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从区域景气指数来看,各地区受访酒店均对2018年的酒店市场表达了乐观的展望。其中,华中/华南(含海南地区)的综合景气指数超过40,位居第一。从该地区历史景气指数走势来看,自2017年粤港澳大湾区政策出台,以及随着中部地区经济及交通较为强势的发展,酒店业者对中南部酒店市场发展前景充满信心。

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值得注意的是,2018年西部地区(包括西北及西南)的景气指数上升明显。在“一带一路”等政策利好的驱动下,随着交通等配套不断改善,西部地区,尤其是西北地区,经济焕发生机,也因此使得酒店业者对未来市场前景保有较强的信心。


一线城市预期更趋乐观

广深两地市场预期最为积极

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 北 京:景气指数达到38,高于全国水平6个指数点。作为中国的政治中心,北京地区酒店业表现受“八项规定”等反腐措施影响最大,在2013年至2014年期间市场预期明显受挫。但是,随着市场需求的调整,酒店业者逐渐适应新的需求结构,市场预期转向积极。同时随着新增供给进入趋势明显减缓,而需求在经济增长刺激下表现相对较强,酒店业者信心持续增强。但相对于广州及深圳两地,北京的受访者对2018年酒店市场的增长仍相对保守。

 

 上 海:2018年上海景气指数为28,低于全国平均水平。回顾近年来上海景气指数趋势,我们发现其虽有起伏但始终保持正向,说明酒店业者对上海酒店市场信心较强。这主要得益于上海自贸区、上海虹桥会展中心和迪士尼开业等重大利好刺激因素所带来的需求增长。2018年,随着养云安缦、宝格丽、镛舍、宝丽嘉等奢华类酒店在上海相继开业,上海奢华层级酒店市场竞争加剧,酒店业者对2018年酒店市场持有相对谨慎乐观预期。总的来说,供给与需求双向增长的趋势将有效带动上海酒店市场的活跃度,酒店业者对上海市场表现继续呈现乐观预期。但近年来各类新增供给的不断进入一定程度上削弱酒店业者的积极预期。

 

 广 州:景气指数为57。自2017年以来,广州一直保持一线城市中最高的景气指数水平。回顾历史数据,2015年至2016年末,经济增速减缓、经济结构转型升级中的阵痛及广交会参展人数连年下降较为明显地影响了广州的酒店市场预期。但是2017年以来广州景气指数反弹趋势明显,酒店市场预期积极,主要得益于粤港澳大湾区规划等利好政策的出台,广交会参展人数的止跌反升,以及近年来越来越多的广东省内居民选择广州作为城市旅游目的地刺激了需求增长,这些均促使广州酒店业者的信心大幅提升。


 深 圳:景气指数为53。与广州相似,2017年深圳市场景气预期也大幅回暖,保持仅次于广州的高指数水平。近年来深圳新增供给有限,加之在新商务区(深圳前海、后海商务区)及周边产业区开发的驱动下,市场需求旺盛,以及2018年国际会展中心投入使用预期对会展经济的刺激,这些均使酒店业者对深圳市场发展前景信心增强。


 三 亚:三亚景气指数为22。呈现积极的市场预期,但指数位列一线城市最末。近年来随着国内旅游散客及家庭亲子游的持续强劲增长,及三亚酒店产品迭代升级对人均消费的推动提升,三亚凭借得天独厚的自然禀赋,进一步巩固其作为中国首屈一指的热带海岛度假目的地的地位。2017年,三亚接待过夜游客数量较上年增长了11%,全年旅游总收入增长了26%,良好的发展势头亦使酒店业者持有积极预期。但由于三亚新增供给量依然十分庞大,使得三亚酒店业者对2018年预期趋于谨慎乐观。


重点二线城市市场预期均实现良好增长

成都预期最为积极

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成 都:受2017年酒店需求强劲增长的鼓舞,成都的酒店业者一扫2017年下半年的保守态度,对2018年市场业绩表现出明显更强的信心,主要得益于政府对天府新区开发的大力支持,预计新区商业商务氛围的逐步成熟及交通等配套的持续发展及完善使得需求具有较大的增长空间。因此成都的酒店业者对酒店业绩持积极预期。


青 岛:青岛的酒店业者依然秉承着积极的预期,指数相较去年同期有一定提升。近年来,随着蓝色硅谷等新区的不断成熟,同时凭借海陆空全方位的立体交通枢纽优势,青岛经济运行态势良好,旅游人数及总收入均有明显增长。2018年,青岛的铁路交通将持续加强,以及将举办省运会等重大赛事及展会,酒店业者对业绩,尤其是住宿率,持积极预期。


南 京:南京的酒店业者预期积极,景气较同期亦实现了增长。得益于长江经济带、 长三角一体化、苏南国家自主创新示范区等多个国家战略支持,南京经济基础雄厚,同时新区的开发及逐步成熟亦不断增强经济发展后劲。近年来南京酒店市场住宿率及平均房价均逐步提升,市场信心不断加强。


重 庆:重庆酒店业者对酒店市场预期较为积极,但景气指数稍低于全国平均水平。作为西南门户城市,重庆商务及会议的需求增长稳定,同时2018年新增供给增速趋缓,市场供求关系相对稳定。尽管长远来看酒店市场具备良好的发展潜力,但考虑目前办公楼空置率高,两江新区尚未对需求起明显的拉动作用,重庆相较成都表现出相对谨慎的积极态度。


天 津:天津酒店市场预期总体呈现积极态势,但乐观程度逊色于上述城市预期。长期以来,受压于高端新增供给持续入市,天津住宿率以及平均房价表现较为低迷,且滨海新区的开发进度减缓,对高端需求的拉动作用不显,因此天津的景气指数表现处于主要二线城市的下游水平。但受益于京津冀一体化发展的政策性利好因素,酒店业者对天津酒店市场的发展仍持有一定信心。


杭 州: 2017年“后G20峰会效应”持续冲击着杭州市场的住宿率和平均房价,大批新增供给涌入市场也使得杭州酒店业者表现出负面预期。但G20峰会及2022年亚运会的承接促进了杭州基础设施的改善,也提升了杭州在国际市场上的知名度。此外,杭州作为长三角的经济重镇,凭借发达的互联网产业集群吸引着大量的商务及会议需求;丰富的旅游资源也带来了持续增长的旅游需求。在市场逐渐消化新增供给及诸多利好因素刺激下,杭州酒店市场呈现良好的态势,住宿率及平均房价均有一定增长。杭州酒店业者对市场的信心回升。


 前景展望


酒店业者对各项指标提升持积极态度

对市场行情普遍看好

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住宿率:就整体市场的住宿率而言,市场预期较为积极。约62%的受访酒店认为2018年的住宿率业绩与2017年相比将更好或非常好;30%的受访酒店称住宿率将与上一年持平;只有约8%的酒店表示住宿率将比2017年更差甚至变得非常糟糕。


平均房价:市场对平均房价业绩的预期要低于对住宿率和总收入这两项业绩的预期,但依然保持积极。其中,约53%的受访酒店认为平均房价将有所提升;约36%的受访酒店认为平均房价将保持稳定;仅12%的受访酒店认为2018年的平均房价将低于或大幅低于2017年。


总收入:对住宿率及平均房价的积极预期使得受访酒店对2018年酒店的总收入保有乐观态度。近68%的受访酒店表示本年度酒店总收入将变得更好或非常好;23%的酒店表示总收入将与上一年持平;约8%的受访酒店预计总收入将有所下降。


总体而言,全国各区域无一例外对各项指标在2018年表现持乐观态度。分指标来看,除华北地区外,全国范围内酒店业对住宿率增长预期明显优于平均房价。分地区来看,除东北区域外,其余各区酒店均对住宿率增长持有较强信心。值得注意的是,西南及西北地区受一带一路政策利好,对市场住宿率预期尤为积极。


2018年酒店市场表现将优于去年

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住宿率:多数受访者预测酒店的住宿率总体上将呈增长趋势。58%的受访酒店认为2018年酒店的住宿率将有一定程度的增长。其中约48%的酒店业者预计住宿率涨幅将小于5%;另有约10%的酒店业者预计涨幅将超过5%。只有18%的受访者认为本年度住宿率会有所下滑,其余23%的受访者预计住宿率将维持稳定。从不同区域的住宿率景气指数来看,西南酒店业者对酒店自身住宿率预期最为积极。


平均房价:相比其他两项业绩指标,各酒店对自身2018年平均房价的增长预期相对保守,但依旧呈积极态势。21%的受访者认为平均房价将有所下跌,其中有4%的酒店业者认为跌幅将超过5%。但将近52%的受访者预计平均房价将有所增长,其中大部分人认为增幅不会超过5%。纵观不同地区平均房价预测,只有东北及西南地区的酒店对平均房价增长呈负面态度,尤其是东北地区,预计这两个地区将继续采用“以价换量”的市场策略。其他地区酒店业者对自身酒店平均房价的提升则信心较高。


总收入:受访酒店对自身总收入的预期趋于乐观,该项景气指数的全国平均水平达到31。69%的酒店业者预期酒店总收入将实现增长;仅有17%的受访酒店预期自身酒店总收入将会下跌。除东北外,全国各个地区对酒店自身总收入的预期都趋向乐观,说明酒店业者对在2018年度提升酒店总收入水平充满自信。


经济及旅游活动的增长趋势

持续加强酒店业者信心

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整体看来,在所访问的9项因素大部分为正面因素:


积极因素:“本地区经济增长趋势”(66)与“当地旅游发展趋势”(65)这两项指数值明显高于其他各项,有超过80%的受访酒店认为以上两大趋势有望对酒店市场业绩产生积极或非常积极的影响。同时,“全球经济增长趋势”(47)以及“中央政府政策”(25)对酒店市场预期业绩也具有较强的积极影响。而“对外贸易增长趋势”(12)及“当地或全球股票市场表现”(6)产生的积极影响较小,且近半数人认为该两项因素对市场业绩表现无影响。


消极因素:受访酒店对“竞争市场新酒店供给”所持态度负面偏向性最高,为-47。约83%的受访者认为新增供给对竞争酒店市场将带来负面影响甚至严重负面影响,仅有不到6%的受访者表示有正面影响,说明竞争市场的新增供给普遍为酒店从业者带来压力。此外,“国际政局动荡”(-27)及“当前货币兑换率”(-3)也在一定程度上使从业者产生负面预期。


超六成受访酒店对市场增长持积极态度

对会议市场提升信心明显加强

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在各个客源市场中,大多数酒店业者对国内商务及旅游需求市场的增长前景持乐观态度。这与上一题中对于当地经济增长及旅游发展趋势的判断也十分契合。从数据上来看,65%的受访酒店认为国内商务客源市场的表现将超过或大幅超过去年同期。近67%的受访者认为国内旅游散客市场的表现要优于2017年。而国内旅游散客市场的整体市场景气指数比去年同期(41)提高了9个指数点,达到了50,在各需求市场景气预期中位列第一。


与国内需求市场比较,受访酒店对于国际客源市场需求增长普遍持较为保守的态度。对于国际商务和国际旅游散客需求,过半数受访者预期将没有变化。而国际旅游团需求则是唯一获负指数的客源市场。尽管国际各类需求预期与去年同期相比指数实现了增长,但整体市场对国际客源增长依然持明显保守态度。


会议需求相比去年同期(41)提高了20个指数点,市场预期更加积极。从“八项规定”等反腐举措出台后,一度作为需求主力的政府会议需求受到大幅挤压,整体会议市场进入一段低迷时期;但是伴随着市场自身的需求结构调整,商务性会议需求成为新的消费主力,同时各地大力发展会展经济也有效助力会议需求的强劲发展。


结 语


2018年上半年,景气指数保持了连续两年的增长态势,并达到自2013年以来的峰值。这意味着酒店业进入新一轮的增长周期,从业者对2018年市场前景持更加积极的态度,并做好了迎接挑战的准备。从区域上来看,华中/华南景气指数排名第一,西部地区位居第二;从城市层级上看,酒店业者普遍更看好一线和主要二线城市业绩增长前景;从业绩指标上看,市场普遍对住宿率增长信心最强,总收入指标次之,平均房价预期则相对保守。


与过往相似,酒店业者持续利用平均房价调控的方式影响市场需求流向,以寻求在平均房价和住宿率此消彼长之中的最优平衡点,从而获得最大收益。预期国内商务与旅游需求的良好发展发展势头、会议需求市场的持续走强,将成为中国酒店市场业绩提升的最主要推动力。总体而言,2018年积极的酒店市场预期,将给酒店业者带来更多的机遇和信心。


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